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百年建筑月报:供需双增,11月全国粉煤灰价格或震荡运行

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点击报名参会>>引言:10月部分电厂仍处于停机检修阶段,粉煤产量继续下降。但由于需求恢复不及预期,社会库存去库速度一般,贸易商短期降价让利。因此粉煤灰价格先跌后涨。11月“迎峰度冬”准备工作结束,电厂...

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引言:10月部分电厂仍处于停机检修阶段,粉煤产量继续下降。但由于需求恢复不及预期,社会库存去库速度一般,贸易商短期降价让利。因此粉煤灰价格先跌后涨。11月“迎峰度冬”准备工作结束,电厂陆续开机,粉煤灰产量开始回升。粉煤灰价格或震荡运行。

一、10月全国粉煤灰市场回顾

1.1、10月粉煤灰价格震荡上行

截至10月26日,百年建筑全国主要城市粉煤灰Ⅱ级均价为142元/吨,月环比上涨1.78%,月度涨幅缩小;年同比下降16.8%,年度跌幅扩大。10月珠三角及长三角部分电厂仍处于检修期,粉煤灰产量相对偏紧,电厂报价继续上涨。不过由于市场需求恢复不及预期,社会库存去库速度一般,市场竞争激烈,北方及南方部分市场实际成交价有所下降。因此10月未能延续9月大涨的趋势,整体先跌后涨,震荡上行。

1.2、华东市场价格涨跌互现

从6个大区的波动来看,整体表现大涨小跌。

具体来看:长三角市场粉煤灰价格涨幅较大,局部市场则有一定的下跌。例如需求偏弱的南通和供应过剩的苏州,下跌10-20元/吨。而浙江由于多数电厂仍处于检修状态,电厂出灰量较少。在内外市场价格动态平衡的背景下,粉煤灰价格再次集中上涨。且个别电厂由于地理优势、供应紧张等原因,一次性涨幅为65元/吨,幅度较大!北方市场粉煤灰利用率不高,过剩的灰低价处理。

1.3、火力发电环比下降,粉煤灰产量减少

据国家统计局数据:2023年9月,我国火力发电量当期值为4973亿千瓦时,较8月减少918亿千万时。10月部分电厂仍在停机检修,粉煤灰产量继续下降。

1.4、银十冲量,粉煤灰需求增长

1.4.1、混凝土产量微增

截止到10月底,百年建筑调研全国506家样本混凝土生产企业10月混凝土企业产量为889.75万方,环比提升0.95%,同比降低69.19%。房地产新开端偏弱导致需求漏洞更大,不过好在保交楼、产业园、城市配套建设类的工程陆续开工,混凝土产量环比微增。因此从对搅拌站采购端的调研来看,对粉煤灰采购积极性并不高。另外,由于没有新的出货点,粉煤灰贸易商不得不让利老客户来维护客情关系。

1.4.2、水泥出库量持续回升

截止到10月底,据百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据10月出库量为2270.5万吨。上旬,双节期间水泥需求大幅下滑;中旬虽快速拉升,虽因市场回款不佳导致需求未达节前水平,但下旬增速仍保持增长趋势。据某水泥厂反馈,水泥销量环比略有改善,对统灰的需求量也有小幅增加。

1.4.3、基建水泥需求托底内需

据百年建筑调研250水泥企业数据显示:10月水泥直供量为909万吨,月环比上升2.13%,年同比下降12.68%;全年同比下降1.48%。10月部分大型项目进度开始提速,重点项目持续发力托底内需。据某施工企业反馈,10月央国企施工单位要冲刺完成年产值,因此项目进度比9月份有提速,高品质粉煤灰的使用量有所增长。

小结:10月粉煤灰供应继续下降,市场需求在基建工程的支撑下保持回升趋势。而受制于混凝土企业产量不高的原因,粉煤灰整体需求量增速不及预期。

二、11月全国粉煤灰市场展望

2.1、粉煤灰产量逐步增加

一方面,进入11月后丰水期已过,水力发电逐渐下降,火力发电仍继续发挥主力军作用;另一方面,气温下降,南方沿海及部分省市无供暖设施,用量将大幅增加。据部分电厂反馈,11月电厂检修陆续结束,负荷增加,粉煤灰产量将会明显提高。

2.2、重点工程提速,需求仍有支撑

2.2.1、新开工继续偏弱,混凝土需求上行空间有限

1-9月份,房地产开发企业房屋施工面积815688万平方米,同比下降7.1%。其中,住宅施工面积下降7.4%。房屋新开工面积下降23.4%。其中,住宅新开工面积52512万平方米,下降23.9%。房屋竣工面积48705万平方米,增长19.8%。其中,住宅竣工面积增长20.1%。新开工数据依然偏弱,不过在保交楼的政策下,竣工段继续好转。

根据百年国产乱子伦精品无码码专区调研的国内225家混凝土企业在手订单来看,截至10月最后一周混凝土在手订单总量为4665.5万方,环比月初上升8.3%,在手订单净增357万方。10月份新增在手订单持续提升,根据市场调研情况来看混凝土企业开始为明年准备,目前所承接的订单短期内释放需求的可能性不大。

因此混凝土市场需求上行空间或有限,对粉煤灰的采购积极性提升有限。

2.2.2、新开工环比提升,存量项目提速

1、新开工环比提升

Mysteel不完全统计,2023年9月,全国各地新开工共7571个项目,环比增长32.62%;总投资额约36178.22亿元,环比增长15.63%。“金九银十”是项目开工的传统旺季,随着各类政策工具充分发力,9月全国开工情况均表现不俗。

据统计,9月湖北、四川、云南、重庆进行了省级重大项目集中开工活动。其中,湖北和四川开工数量多,投资超万亿元。

具体来看,湖北开工及投资额“双料”第一,共有188个重大项目启动建设,总投资12528.33亿元。湖北以开发区和产业园区为载体集中布局,涉及产业项目1295个、基础设施项目326个、生态环保及社会民生项目260个。四川名列第二,共有1874个重大项目启动建设,总投资10808亿元。其中,基础设施项目602个、产业及大科学装置项目838个、民生及社会事业项目434个。值得注意的是,两地均提及产业园类项目。据百年建筑调研反馈,此类项目资金情况相对较好,开工节奏快,能在短期内支撑区域内建材需求。

2、存量工程进度提速

2023年1-9月份,全国固定资产投资扣除价格因素影响,同比增长6.0%。其中,基础设施投资同比增长6.2%,基础设施等重点领域补短板投资较快增长,大项目对投资增长贡献率比1-8月份提高10.8个百分点。

四季度是推动项目建设的黄金期,也是完成全年目标的关键时刻。近段时间以来,各地接连部署四季度重点工作,其中加快推动投资项目落地、发力新基建等成为重点。据百年建筑调研,部分市场前期开工项目开始集中起量,对水泥及商混的采购量明显增加,同时粉煤灰需求量随之提升。

2.3、粉煤灰价格或震荡运行

11月当电厂产灰量提高,而社会库存仍然充足。因此即使市场需求继续保持一定的增速,局部区域也将形成粉煤灰过剩的局面。尤其是北方需求收缩后,低价处理的灰对南方市场或将造成不小的冲击。因此预计供需双增,粉煤灰价格震荡运行。


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